Das Programm erkennt, dass es zum ersten Mal gestartet wird, und startet automatisch einen Wizard-Assistenten. Falls das nicht gewünscht ist, kann Benutzer das Fenster schließen und den Vorgang überspringen. Der Assistent kann auch zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt aufgerufen werden. Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt „Einstellungen->Wizard starten“. Es ist aber empfehlenswert, die Einstellungen bereits beim ersten Start der Anwendung durchzuführen. Diese Angaben werden für Ihre Rechnungsvordrucke übernommen.

Auf dem ersten Fenster der Anwendung haben Sie die Möglichkeit, Ihren Firmennamen, Firmenadresse und Kontaktdaten festzulegen (E-Mail Adresse, Telefon, Web-Seite usw.). Für die Angaben stehen 10 Felder zur Verfügung, die nach Benutzerauswahl gefüllt werden können und in der Reihenfolge auf die Rechnungen gedruckt werden. Die ersten drei Felder werden zusätzlich noch als Absenderadresse in kleiner Schrift über die Empfänger-Adresse der Rechnung gedruckt (erscheint im Adressfenster eines normalen Fensterbriefumschlages).

Die Angaben werden standardmäßig für neue Rechnungen übernommen. Das Programm bietet die Möglichkeit diese Daten bei den Rechnungen später zu modifizieren und zu ersetzen.

Nachdem Sie die Felder nach Ihren Vorstellungen ausgefüllt haben, können Sie den Button "Weiter" drücken und landen beim zweiten Fenster des Wizards.

Hier kann die Standard-Textvorlage für Ihre Rechnungen festgelegt werden. Eine Textvorlage besteht aus zwei Teilen. Der erste Text wird auf einer Rechnung oberhalb der Tabelle mit Rechnungspositionen (Produkte und Leistungen, die in Rechnung gestellt werden) gedruckt. Hier sollten eine Anrede und eine Begrüßung stehen. Der zweite Text wird unterhalb der Tabelle mit Rechnungspositionen gedruckt.

Die Texte aus der Textvorlage können sowohl später - so wie auch die „Eigenen Daten“ aus dem vorherigen Fenster - im Programm geändert werden, als auch bei jeder Rechnung individuell angepasst werden.

Durch Drücken des Buttons „Weiter“ erscheint das nächste Fenster des Wizards. Hier wird eine Standard-Zahlungsmethode festgelegt. Diese kann ebenso wie die Angaben in den vorherigen Fenstern später angepasst werden.

Eine Zahlungsmethode hat einen Namen, der die Methode bezeichnet (Überweisung, Bar, Lastschriftverfahren usw.), und ein Auswahlkasten, das besagt, ob Ihre Bankdaten zusätzlich auf der Rechnung gedruckt werden sollen.

Im nächsten Fenster erfolgt die Eingabe Ihre Bankdaten. Sie besteht aus vier Feldern: Kontoinhaber, Kontonummer, Bankleitzahl und Namen der Bank. Sie können auch später angepasst werden.

Im nächsten Fenster sind die Geschäftsangaben am Fuß der Seite festzulegen. Diese bestehen aus vier Spalten, die auf den Rechnungen unten mit einer kleinen Schrift gedruckt werden. Für eine erleichterte Eingabe sind die Spalten mit Musterwerten vorausgefüllt.

Nachdem alle Angaben gemacht sind, erschein der Button „Fertig“. Dieser Button schließt den Vorgang ab und speichert die eingegebenen Einstellungen.

Auf allen oben abgebildeten Fenstern ist ein Button „Zurück“ vorhanden. Damit kann man zu den vorherigen Fenster wechseln und, falls nötig, nochmal die Angaben korrigieren.

Den beschriebenen Wizard kann man später unter dem Menüpunkt „Einstellungen -> Wizard starten“ aufrufen.

Einige Angaben lassen sich direkt im Rechnungsdialog anpassen und überschreiben. Im Menü „Einstellungen“ kann man später jederzeit auf die einzelnen Angaben zugreifen. Somit kann man alle im Wizard gemachten Angaben zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern.

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